变化是从哪里开始的呢？起初法师看见他的女人和侍从们谈笑嬉戏是否会像后来那样不悦？当她带着嬉怡的笑容温柔地抚摸膝上的小猫，动作和抚摸他的头发一模一样时，他的心情是如何变成愠恼、烦躁，甚至于不顾她的请求借故赶走了送她小猫的侍女，而后又悄悄用法力驱逐了小猫，在抚慰伤心哭泣的她时得到一种难以言喻的满足。
单纯的她并未发现他的心思，只是越来越感觉空间狭窄，心思郁结。周围人对她的态度慢慢有了微妙的转变，她们不再热情地为她寻觅有趣的事物，不再与她有亲密的交谈，她不知自己何处惹人不悦，只是隔阂已然形成，她们只是主仆，不再是朋友。
护卫们与她保持更远的距离，拒绝靠近她，很少和她说话。一次郊游时她不慎扭伤了脚，大家都很慌张，虽然她一直说没事。一名护卫不得不将她背回来，却不要奖赏，只请她别对法师说实话。她隐隐察觉出什么。她对法师说自己是在家门口扭伤的，大家守口如瓶，法师没说什么，让她静养，于是她整整三个月没出门。
之后再要出游，大家都很紧张，所以她不再自己带大家走远，总是和法师一起出去，这样的日子不多，而且重复。
法术真的很方便，她却没了自主的空间。漂浮在空中俯瞰大地确实惬意，但一想到自己的性命掌握在别人手里不免畏惧。莫菲已经很难像从前一样放松地靠法师的法力在山谷中飘游，她对他的感情也不再是完全的崇拜和喜爱，而这种转变难免被他发现。
她闪躲的视线、忐忑的笑靥，不再直接的表达，令他有些不安、不悦。他的烦恼显现出的冷峻让她感到不寒而栗，她的笑容更加僵硬，话也变少，不再像从前那样时不时碰触他、逗他。他发现问题，不明所以，不知该怎样处理。
他有时分神控制不好法力，师傅暗暗着急，将情况告知母亲。母亲想了一想，通过师傅建议他带莫菲出去玩玩，透透气。
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